联合政府中方代表周喆直（李雪健 饰）神情坚定，坚信人类一定可以度过难关。13岁的少年毓泰因家道贫苦，“净身”后被送进皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他各式凌虐。太医王恩顺十分同情毓泰，指导他到南府梨园学戏。伶俐的毓泰好学苦练，技艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋回来的五格格在慈禧身旁当翻译。这时候，梨园行将上场的主角俄然病倒，关头时刻，毓泰实时顶上。他高深的技艺颇受慈禧欣赏，随后汲引毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格跟着音乐轻盈起舞。李莲英居心要使毓泰出丑，鼓动慈禧让毓泰与五格格舞蹈。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他发生好感。仁慈的王恩顺为了毓泰的前程，私拿御药行贿李莲英，李莲英嫉恨晋升毓泰，将御药呈上慈禧。慈禧人怒，王恩顺被活活打死。哀思万分的毓泰立誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰，两人嬉笑顽耍，且卡几倾慕。身处钩心斗角，祸福且夕的寓廷糊口巾．毓泰学会了恭维阿谀，连连被晋升。为报杀王恩顺之仇．贰心生一计．承诺帮忙哈哈李走私年夜烟...